Track1 催眠術氏末藤為雄にみちるちゃんが襲われる!じっくりとみちるの生い立ちや、好み、性癖を聴きながら丁寧な予備催眠で撮影スタート。目が開かなくなり片方の乳首だけ感度をあげられて気持ちよく催眠の実体験。しまいには男優さんを好きにさせられて、濃厚なカラミを披露。Track2 催眠術氏桜井ちんたろう&末藤為雄、みなみ&みちる&華恋出演。みなみとみちるは互いに好きになってしまいマ○コをまさぐりパンツを脱がせクンニを始めてしまう。それを見ていた華恋はどうしてもみちるが欲しくなりみなみとみちるをとり合う場面も。華恋はその後男嫌いにさせられ男たちに体中をまさぐられ激しく抵抗していたのだが、更に暗示をかけられ今度は男好きにさせられれば、ハメられながらもまた別のチンポを貪る始末!恐るべし人格変化!
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